KPI 대시보드

템플릿 소개

이럴 때 씁니다

부서별 KPI를 한 장에 모아 두고 실적을 이어 붙일 때 씁니다. 시트는 ‘대시보드’ · ‘입력 데이터’ · ‘사용 안내’ 세 장이고, 사람이 값을 넣는 곳은 ‘입력 데이터’ 하나입니다.

대시보드에 무엇이 있나

대시보드에는 손으로 적는 숫자가 없습니다. 위쪽 핵심 지표 블록의 네 칸(B7:E7)이 입력 건수 · 실적값 합계 · 실적값 평균 · 실적값 최대이고, B8에 그 안내가 한 줄 적혀 있습니다. 그 아래 담당 부서별 집계(10~16행)가 같은 자료를 B열의 부서 이름 다섯 개로 갈라 보여 주고, 맨 아래 기간별 추이(18~25행)만 손으로 적은 값에 합계·평균이 달려 있습니다.

채우는 순서

1. ‘입력 데이터’ 2~21행에 번호 · 지표명 · 담당 부서 · 측정 주기 · 실적값 · 목표값 · 비고(A~G열) 순으로 적습니다. A열 1~20 번호는 미리 들어 있고 견본 지표는 2~7행 여섯 개입니다.
2. E열 실적값은 숫자만 넣습니다. 핵심 지표가 이 열만 보기 때문에 ‘92.4%’처럼 단위를 붙이면 집계에서 빠집니다. 비율은 0.924 로 넣고 셀 서식에서 백분율로 표시하십시오.
3. 측정 주기는 사용 안내 6번대로 주간 · 월간 · 분기 중 하나로 통일합니다.
4. 대시보드 B12:B16의 부서 이름(서비스기획팀 · 마케팅팀 · 고객지원팀 · 영업팀 · 재무팀)은 입력 데이터 C열과 글자로 대조됩니다. 부서를 바꾸면 두 곳을 함께 고쳐야 그 행이 0으로 남지 않습니다.
5. 기간별 추이 표 B20:C23의 1월 · 4월 · 7월 · 10월 달성 71 · 84 · 79 · 93을 자사 값으로 바꾸고, 단위가 헷갈리면 C19 머리글을 ‘값(%)’처럼 고쳐 둡니다.

수식은 이렇게 계산됩니다

• 입력 건수 =COUNT(‘입력 데이터’!$E$2:$E$21) — 숫자가 든 칸만 셉니다.
• 합계 =SUM(‘입력 데이터’!$E$2:$E$21), 평균 =IFERROR(AVERAGE(‘입력 데이터’!$E$2:$E$21),0), 최대 =IFERROR(MAX(‘입력 데이터’!$E$2:$E$21),0). 평균과 최대는 IFERROR 로 감싸 있어 원자료가 비어도 0으로 나옵니다.
• 부서별 행은 =COUNTIF(‘입력 데이터’!$C$2:$C$21,$B12) 와 같은 조건의 SUMIF · AVERAGEIF 이고, 비중은 =IFERROR(C12/COUNT(‘입력 데이터’!$E$2:$E$21),0) — 금액이 아니라 건수 비중입니다.
• 추이 표 아래 합계 =SUM(C20:C23), 평균 =AVERAGE(C20:C23). 견본값이면 합계 327, 평균 81.75 입니다.
• 범위가 2~21행 고정이라 22행부터는 어떤 수식에도 잡히지 않습니다. 지표가 20개를 넘으면 마지막 행을 복사해 붙이고 대시보드 수식의 $E$21 과 $C$21 을 함께 늘리십시오.
• 목표값(F열)을 쓰는 수식은 하나도 없습니다. 달성률을 자동화하려면 =IFERROR(AVERAGE(‘입력 데이터’!$E$2:$E$21)/AVERAGE(‘입력 데이터’!$F$2:$F$21),0) 같은 식을 직접 추가해야 합니다.

적어 넣는 예

• 입력 2행 — 1 · 월간 활성 사용자(천 명) · 서비스기획팀 · 월간 · 128.4 · 140 · 3월 개편 이후 상승.
• 실적값 20건 합이 1,660 이면 핵심 지표의 합계가 1,660, 평균이 83 으로 바뀝니다.
• 추이 표를 71 · 84 · 79 · 93 으로 두면 합계 327, 평균 81.75 가 그대로 뜹니다.

흔한 실수

• 단위가 다른 지표를 한 열에 섞는 것. 견본만 해도 실적값 열에 천 명 · % · 시간 · 백만 원이 함께 들어 있어 합계와 최대가 뜻을 잃습니다. 지표를 단위별로 나누거나 합계 칸을 무시할 값으로 정해 두십시오.
• 실적값에 단위나 % 기호를 문자로 붙여 COUNT·SUM 에서 빠지는 것.
• 핵심 지표 네 칸(B7:E7)에 숫자를 직접 덮어써 수식을 지우는 것. 사용 안내 3번이 금지하는 조작입니다.
• 추이 표에 행을 끼워 넣고 합계·평균 수식 범위를 넓히지 않아 새 행이 빠지는 것.