월간 마케팅 성과 보고서

템플릿 소개

슬라이드를 열기 전에 숫자부터 모읍니다

월말 마케팅 보고는 자료를 어디서 뽑는지만 고정해 두면 30분이면 끝납니다. 이 파일을 열기 전에 아래 네 곳에서 같은 기간 기준으로 값을 받아 두세요. 기간은 매달 1일부터 말일까지로 고정하고, 마지막 날 자정이 지난 뒤에 추출해야 다음 달 보고와 이어집니다.

• 웹 분석 도구 — 세션 수, 유입 경로별 세션, 이탈 구간
• 광고 관리자 — 채널별 집행액, 노출, 클릭
• 주문·가입 데이터 — 전환 건수, 신규 가입 수, 매출
• 고객 관리 시스템 — 문의 건수, 상담 전환, 만족도 응답

열 장을 채우는 순서

1. 8장 핵심 지표 카드 네 개를 먼저 확정합니다. 이 숫자가 정해져야 총평 문장이 나옵니다.
2. 9장 추이 분석 막대에 월별 값을 옮깁니다.
3. 3~4장 섹션 01 월간 총평 — 카드에서 읽히는 사실을 세 문장으로 씁니다.
4. 5~6장 섹션 02 예산 집행 — 계정별로 얼마를 썼고 얼마가 남았는지 적습니다.
5. 7장 지난달과 이번 달, 2장 목차, 1장 표지와 10장 마무리는 마지막에 정리합니다.

목차 다섯 항목이 곧 이 보고서의 뼈대입니다

2장 목차는 월간 총평, 예산 집행, 지난달과 이번 달, 핵심 지표, 추이 분석 다섯 항목이고 다섯 줄 모두 슬라이드를 갖고 있습니다. 앞의 두 줄만 간지와 본문 한 쌍(3·4장, 5·6장)을 쓰고, 나머지 세 줄은 7장 좌우 비교, 8장 지표 카드, 9장 막대가 한 장씩 받습니다. 그래서 자유롭게 문장을 쓸 수 있는 자리는 4장과 6장 두 장뿐입니다. 유입 경로별 성과, 전환 퍼널, 이슈 정리, 차월 실행안처럼 보고 자리에서 반드시 나오는 주제는 지금 이 파일에 자리가 없습니다. 보고가 끝날 때 늘 나오는 질문이 그래서 다음 달에 무엇을 하느냐이므로, 최소한 차월 실행안 한 장은 간지·본문 한 쌍을 복제해 추가하고 2장 차례에도 같은 이름의 줄을 하나 더하십시오. 실행안은 세 개까지가 적당합니다. 본문 슬라이드가 세 줄 구조라 다섯 개를 넣으면 글자가 작아지고, 실제로 실행되는 항목도 줄어듭니다.

지표 카드 네 개의 계산식

8장 카드는 목표 달성률 104%, 신규 가입 8,420건, 객단가 ₩9,280, 광고 수익률 3.1배이고 아래에 “단위: 자체 집계 기준”이라는 캡션이 붙어 있습니다. 매달 같은 식으로 계산해야 추이가 의미를 가집니다.

• 목표 달성률 = 실적 ÷ 목표. 예: 매출 2억 2,940만 원 ÷ 목표 2억 2,000만 원 = 104%
• 객단가 = 매출 ÷ 주문 수. 예: 229,400,000 ÷ 24,720 = 9,280원
• 광고 수익률 = 광고로 발생한 매출 ÷ 광고 집행액. 예: 229,400,000 ÷ 74,000,000 = 3.1배
• 신규 가입은 중복 계정 제거 기준인지 아닌지를 캡션에 적습니다. 기준이 바뀌면 지난달과 비교가 끊깁니다.

광고 집행액 7,400만 원은 6장 예산 집행의 검색 광고 4,800만 원과 SNS 광고 2,600만 원을 더한 값입니다. 이렇게 카드의 숫자가 본문에서 나온 값과 맞물려야 보고가 한 덩어리로 읽힙니다. 4장 총평의 “광고비는 예산 대비 92% 집행”이라는 줄도 같은 계산에서 나옵니다. 광고 예산 8,000만 원 중 7,400만 원을 썼다는 뜻이고, 남은 금액과 6장의 “제작비 잔액 400만 원 이월”은 다른 계정이니 섞지 마십시오. 4장의 나머지 두 줄인 매출 목표 대비 104% 달성과 신규 가입 8,420건은 8장 카드와 같은 값이라, 한쪽만 고치면 곧바로 어긋납니다.

막대 네 개는 채널이 아니라 달입니다

9장 추이 분석은 4월 118, 5월 132, 6월 127, 7월 164 네 막대입니다. 채널 비교가 아니라 월별 추이이므로, 매달 가장 오른쪽 막대만 새로 채우고 가장 왼쪽 달을 빼면서 밀어 넣으면 됩니다. 네 막대에는 반드시 같은 단위만 넣으세요. 세션으로 시작했으면 네 개 다 세션이어야 하고, 하나만 매출로 바꾸면 막대 높이 비교가 무의미해집니다. 6월 127처럼 중간에 꺾인 달이 있으면 그 달을 지우지 말고 원인 가설을 4장 총평에 한 줄 남기십시오. 꺾인 지점을 설명할 수 있어야 다음 달 예산 요청이 설득력을 얻습니다.

보고서가 다음 달에 안 읽히는 이유

• 나빠진 지표를 총평에서 빼는 것 — 세 줄 중 하나는 떨어진 항목과 원인 가설이어야 다음 달 실행안이 근거를 얻습니다.
• 광고 수익률에 포함할 매출 범위를 매달 다르게 잡는 것 — 자연 유입 매출을 넣었다 뺐다 하면 3.1배라는 값 자체가 무의미해집니다.
• 목표를 안 적고 달성률만 적는 것 — 104%라는 값은 분모가 있어야 읽힙니다. 목표 금액을 카드 라벨이나 4장에 함께 남기세요.
• 7장 지난달과 이번 달의 예시 값(유입 18만 세션에서 24만 세션, 전환 2,140건에서 3,380건, 광고비 대비 매출 3.1배에서 4.2배)을 그대로 두는 것 — 이번 달 3.1배는 8장 카드와 같은 값이라, 7장 오른쪽 열을 4.2배로 둔 채 카드만 고치면 어느 쪽이 이번 달인지 알 수 없게 됩니다. 두 열의 기간을 먼저 정하고 값을 채우세요.