투자자 업데이트

템플릿 소개

주주에게 분기마다 보내는 열 장

이미 투자한 주주에게 분기(또는 월)마다 보내는 업데이트 자료입니다. 메일에 첨부하거나 이사회 전에 미리 공유하는 용도로 만들어졌습니다. 최초 투자 유치용 피치덱과는 목적이 다릅니다. 피치덱은 시장과 제품 설명에 절반을 쓰지만, 업데이트는 지난 기간에 무엇이 얼마나 달라졌는지가 본론입니다. 기본값도 분기 요약과 지표 현황 두 섹션으로 되어 있어 그 목적에 맞습니다.

여섯 줄 목차와 두 개의 본문

목차는 1 분기 요약 / 2 지표 현황 / 3 현금과 런웨이 / 4 막힌 일 / 5 도움 요청 / 6 다음 분기 약속인데, 간지와 본문이 실제로 붙어 있는 섹션은 앞의 두 개뿐입니다. 뒤의 네 항목 가운데 막힌 일과 도움 요청은 빠뜨리면 안 되는 칸이므로 간지와 본문을 한 쌍씩 복제해 넣거나, 장수를 늘릴 수 없다면 마무리 슬라이드에 세 줄로 적으십시오. 현금과 런웨이는 지표 카드의 17개월 항목이 대신할 수 있고, 다음 분기 약속은 마무리 슬라이드 제목 아래 한 줄이면 충분합니다.

본문 세 줄은 같은 자리에 고정합니다

본문 슬라이드는 제목, 한 줄 설명, 항목 세 개 구조입니다. 4장 분기 요약은 실적·고객·조직 순으로, 6장 지표 현황은 규모·이탈·단가 순으로 자리가 잡혀 있으니 회차마다 같은 순서를 지키면 주주가 지난 자료와 같은 위치에서 비교합니다.

• 분기 요약 — “분기 매출 목표의 108% 달성”, “대형 고객 2곳 신규 계약”, “기술 총괄 채용 완료”
• 지표 현황 — “월 활성 사용자 8.4만 명”, “월 이탈률 3.1%로 하락”, “객단가 전분기 대비 12% 상승”
• 나쁜 소식이 있으면 세 줄 중 하나를 그대로 내주고 대응 계획을 붙입니다. 각주로 내리면 신뢰가 더 깎입니다.

카드 네 칸과 월별 막대

8장 지표 카드는 8.4만 월 활성 사용자, 108% 분기 목표 달성, 17개월 잔여 런웨이, 3.1% 월 이탈률입니다. 규모 · 실적 · 생존 · 유지를 한 칸씩 잡은 조합이라 항목은 그대로 두고 값만 바꾸기를 권합니다. 네 칸 가운데 셋은 6장 본문에도 나오는 값이므로 본문을 고치면 카드도 같이 고쳐야 합니다. 런웨이는 현금 잔액을 최근 3개월 평균 순소진액으로 나눈 값이고 매달 달라지므로 카드 밑에 기준일을 적어야 다음 회차와 비교됩니다. 9장 추이 분석은 4월 49, 5월 58, 6월 64, 7월 79 네 막대입니다. 분기 보고인데 4~6월에 7월이 하나 더 붙어 있으니, 7월을 잠정치로 표기하든가 막대를 최근 네 개 분기로 바꾸십시오.

회차를 거듭하며 생기는 문제

• 회차마다 그래프 구간을 바꾸는 것 — 좋아 보이는 기간만 골라 축을 새로 잡으면 지난 자료와 비교가 안 되고, 한 번 드러나면 나머지 숫자까지 의심받습니다.
• 요청 사항을 빼놓는 것 — 마무리 슬라이드는 감사 인사만 하는 자리가 아니라 채용 추천, 고객사 소개, 후속 미팅처럼 구체적인 부탁을 적는 자리입니다.
• 지표의 정의를 조용히 바꾸는 것 — 월 활성 사용자의 기준을 바꿔 8.4만을 만들면 다음 회차에 설명할 수 없습니다. 정의를 바꿨다면 바꿨다고 적고 이전 기준 값을 함께 보여주세요.